来源：牛宝体育娱乐平台 发布时间：2025-07-02 23:58:30
中，中层波段分析周期行业时，选择的是猪周期，也是逆势走强的；而有一些股民说更长的船周期，受到关税的影响如何解读呢？也希望找到一个解决的方向。首先，我们从船周期角度思考相关供需因素；然后，从关税入手，分析其对行业的影响；最后，我们从市场角度，分析我们博弈中的思路
每一轮船周期都是很长的，而长周期中，我们会遇到很多问题，关税也是常有的，但未必都能导致船周期规律的改变。上一轮全球的船周期（2000年起）是国际贸易增长和船舶汰换需求刺激，这一次周期（疫情后的2021年起），除了船龄到期之外，有LNG船的需求，有绿色环保需求，是一个很综合的因素。这里面，我们注意到LNG船是俄乌因素之后激增的，这个需求是新的因素，也是会支持周期较长的；而绿色环保是一种强制，国际海事组织（IMO）的环保政策愈发严格，以及欧盟对航运业征收碳排放费用的政策逐渐落地，双燃料船舶（能够同时使用两种不同的燃料）的更换需求趋于刚性。
如今中国已经是造船行业第一，且从传统的干散货船，向高的附加价值船型（如油船中的VLCC、苏伊士型等和特殊船型中的液化天然气LNG、液化石油气LPG运输船），以及大型船型过渡，以前这些都是日韩的订单，中国如今也开始扩大占比。近年来中国LNG订单量增长迅速，从2008年交付首艘LNG到2022年十五年内，中国在LNG运输船全球市场占有率中占比已从0%增长至35%。
而进入到2025年实际上，新订单方面有异动的，注意到2025年1-2月，全球共承接新船订单123艘、752.3万载重吨、384.3万修正总吨、137.6亿美元（约合人民币994.8亿元），以修正总吨计同比下降65.4%，以金额计同比下降54.8%。这里面，明显是有对关税这个明牌的担忧，不过，这里面也要考虑，因为如今船舶订单已经排到了2028-29年了，消化这样的订单就需要很久了，需要更长的时间。而且如今船周期已确定进入到业绩周期，利润加速了，这样做才能够支撑更久，所以，如今评估的就是关税影响。
如今资金担忧的是订单的不确定性，会不会导致一连串的变化，甚至未来完全被限制，线月启动针对中国海事、物流和造船业的“301调查”，指控中国通过“不公平补贴”主导全球市场，威胁美国经济安全。2025年4月17日，美国正式公开宣布分阶段实施制裁措施，核心目标是遏制中国造船业竞争力，并试图通过保护主义重振美国本土造船业。实际上，美国造船成本是中国的5.5倍（3.3亿 vs 0.6亿美元/艘），年产能仅10艘，重建300艘商船队需30年，不足以满足即时需求。
根据最新修订的计划，美国将分为两个阶段来实施收费：前 180 天的适用费用为 0 美元；180天之后，美国将开始对中国船东和运营商每次美国航程收取每净吨50美元的费用。未来三年，该费用将每年增加每净吨30美元，每艘船舶每年最多只会被征收五次费用。而对于中国建造船舶的非中国运营商，将根据净吨位或集装箱缴纳费用，六个月内起价为每净吨 18 美元或每集装箱 120 美元，并在未来三年内每年增加每净吨 5 美元或按集装箱比例增加，而这在某种程度上预示着费用很有可能会增加一倍。
数据显示，2024年，全球集装箱船订单90%由中国船厂承接。很多船东都拥有一艘或多艘中国建造的船舶，这在某种程度上预示着影响巨大，难道这一次，特朗普要和全球为敌？实际上，随后又有了改变，提到中国建造船舶进入美国港口分运营主体进行差别征税，相比以前的提案，删去了运营主体中国的船舶占比的规定；简而言之，只要中国建造的船舶不跑美航线 法案，也就不影响国外船东在中国下单，如果是这样，显然大幅好于预期，但问题是如今特朗普的做法，什么都不确定。那么，作为股民我们该怎么样应对呢？接下来，做一个详解。
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